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August & Debouzy assiste Dassault Aviation
Communiqué Private Equity Corporate - M&A | 31/03/15 | 1 min. | Gilles August
Aéronautique & Défense
Après le rachat initial par Dassault Aviation en septembre-novembre 2014 d’un bloc de 9,41% de ses propres titres (dont 8% auprès d’Airbus Group), suivi de l’annulation d’une partie des actions ainsi acquises représentant 9,01% de son capital, Dassault Aviation a coopéré avec Airbus Group dans le cadre du placement privé auprès d’investisseurs institutionnels d’un bloc représentant 17,5% du capital de Dassault Aviation pour un montant total de 1,64 milliard d’euros. A l’occasion de cette opération, Dassault Aviation a racheté 5% de ses propres titres pour un montant de 451 millions d’euros, soit 980 euros par action (le prix de cession aux autres investisseurs s’élevant à 1.030 euros par action). A l’issue de cette opération, le flottant de Dassault Aviation est passé de 1,9% à 14,4% et l’émetteur détient désormais 5,44% de ses propres titres.
Dassault Aviation était conseillé par August et Debouzy avec Gilles August et Ferenc Gonter, associés, Aurélien Veil, counsel. Airbus Group était représenté par Darrois Villey Maillot Brochier avec Bertrand Cardi et Christophe Vinsonneau, associés, Laurent Gautier, counsel, et Orphée Grosjean en corporate et marchés de capitaux, ainsi que par Allen & Overy avec Marc Castagnède, associé, et Olivier Thébault en corporate, Diana Billik, associée, pour les aspects ICM, et avec Mathieu Vignon, associé, et Viviane Carpentier en fiscal.