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excerpt: "Financer vos projets stratégiques avec agilité et sécurité juridique Acquisitions stratégiques, expansion internationale, financement d’infrastructures ou investissements industriels : chaque projet impose des arbitrages entre coût du capital, flexibilité contractuelle et préservation de l’autonomie décisionnelle. Pour les entreprises à actionnariat..."
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## Financer vos projets stratégiques *avec agilité et sécurité juridique*

Acquisitions stratégiques, expansion internationale, financement d’infrastructures ou investissements industriels : chaque projet impose des arbitrages entre coût du capital, flexibilité contractuelle et préservation de l’autonomie décisionnelle. Pour les entreprises à actionnariat familial, nous intégrons les enjeux de transmission, de gouvernance et de dilution. Nous structurons des montages adaptés : dette senior, mezzanine ou unitranche, obligations (Euro PP, US PP, Schuldschein), crédit-bail ou sale and leaseback.

Notre approche anticipe les évolutions de marché et préserve les marges de manœuvre. Nous accompagnons prêteurs, emprunteurs et sponsors, groupes industriels français et internationaux, fonds d’investissement, debt funds, institutions de crédit et compagnies d’assurance. Intégrés aux équipes M&A, fiscales et restructuring, nous offrons un conseil global.

## *nos*Interventions

### (01) Financements structurés

Nous déployons des montages sur mesure : financement intragroupe, acquisitions à effet de levier (LBO, MBO, MBI), crédits syndiqués, financements immobiliers et d’actifs, crédits-export ou crédit-bail. À chaque étape, nous négocions la documentation, structurons les garanties et anticipons les frictions. En coordination avec nos équipes fiscales et transactionnelles, nous optimisons l’architecture du financement pour renforcer la position de négociation des prêteurs senior, mezzanine ou des emprunteurs. Cette approche intégrée articule financement et stratégie opérationnelle.

### (02) Financement de projets

Nous intervenons sur tous types d’infrastructures : construction, énergie, santé, secteurs stratégiques. Nous conseillons autorités publiques, industriels, fonds et prêteurs dans la structuration et la négociation de la documentation de projet. Chaque montage intègre les contraintes réglementaires, les mécanismes de partage des risques et les clauses de flexibilité nécessaires pour préserver la viabilité face aux aléas opérationnels. Notre expérience permet d’anticiper les blocages techniques et d’accélérer les phases de closing.

### (03) Titrisation

Nous structurons juridiquement une large gamme d’opérations de titrisation et d’émissions de titres hybrides : titres de dette, obligations sécurisées (covered bonds), titres subordonnés, actions de préférence, produits dérivés (options, swaps, warrants) ou Euro PP. Notre expertise optimise l’architecture juridique et fiscale, sécurise la conformité réglementaire et anticipe les évolutions de marché susceptibles d’affecter valorisation ou liquidité. Nous accompagnons émetteurs et souscripteurs dans toutes les phases.

### (04) Restructurations

En coordination avec nos équipes spécialisées, nous assistons nos clients dans leurs procédures amiables ou judiciaires. Notre maîtrise des procédures préventives et collectives permet d’agir rapidement, de négocier la renégociation des dettes et de concevoir des solutions préservant la continuité d’exploitation. Nous intervenons pour débiteurs et créanciers, en recherchant l’équilibre optimal entre préservation de valeur et apurement du passif. Cette double compétence garantit une vision exhaustive des enjeux.

### (05) Réglementation bancaire et financière

Nous assistons établissements de crédit, prestataires de services d’investissement et investisseurs dans leur mise en conformité. Notre intervention couvre constitution et agrément des structures, relations avec les autorités de contrôle (AMF, ACPR), commercialisation des services et exercice des activités, y compris nouveaux modes de financement et cryptomonnaies, ainsi qu’une veille périodique sur les évolutions réglementaires. Cette expertise permet d’anticiper les contraintes de conformité et de faciliter le dialogue avec les régulateurs.

### (06) Contentieux bancaire et financier

Nous défendons nos clients dans la résolution amiable ou contentieuse de litiges : mise en œuvre des contrats de financement, sûretés ou garanties, y compris en procédures collectives, litiges liés aux fusions, restructurations ou opérations sur marchés de capitaux, procédures disciplinaires devant l’AMF (délit d’initiés, manipulation de cours) et l’ACPR, diffusion d’informations financières et litiges interbancaires. Notre approche combine rigueur juridique et compréhension des enjeux financiers.

### (07) FinTech

Acteurs de la mutation numérique du secteur bancaire et financier, nous proposons des outils juridiques concrets pour les entreprises spécialisées dans le paiement électronique, le financement participatif (crowdfunding), les prêts P2P (crowdlending) ou la crypto-finance. Notre accompagnement sécurise les modèles économiques émergents, structure les relations avec les régulateurs et anticipe les évolutions réglementaires. Nous facilitons ainsi l’accès de ces entreprises aux marchés financiers traditionnels.

L’excellence collective

au service des plus

*hautes exigences.*

L’équipe

[Jennifer Hinge ( Associé.e )](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/jennifer-hinge/)

[Antonia Raccat ( Associé.e )](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/antonia-raccat/)

[Bernard Attali ( Senior Advisor )](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/bernard-attali/)

[Pierre Descheemaeker ( Senior Counsel )](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/pierre-descheemaeker/)

[Catherine Mintégui ( Counsel )](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/catherine-mintegui/)

[Pauline Desplas ( Avocat senior )](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/pauline-desplas/)

[Mathilde Cagnato ( Avocat )](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/mathilde-cagnato/)

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## Contactez-nous

*nos*Distinctions

m

- (01)Chambers and Partners 2026 – Global Banking and finance
- (02)Legal 500 2026 – France BANKING AND FINANCE: TRANSACTIONAL WORK
- (03)Chambers and Partners 2025 – Global Banking and finance

[Plus de distinctions](https://www.august-debouzy.com/distinctions/?search_tax-expertise%5B%5D=financement)

## *Dernières* Actualités

[07/05/26 Press release 3 min August Debouzy Strengthens its Banking and Financial Regulatory Expertise with the Arrival of Louis Degeorges as Counsel](https://www.august-debouzy.com/en/press-release/august-debouzy-strengthens-its-banking-and-financial-regulatory-expertise-with-the-arrival-of-louis-degeorges-as-counsel-2/)

[07/05/26 Communiqué de presse 3 min August Debouzy renforce son expertise en réglementation bancaire et financière avec l’arrivée de Louis Degeorges, Counsel](https://www.august-debouzy.com/communique-de-presse/august-debouzy-renforce-son-expertise-en-reglementation-bancaire-et-financiere-avec-larrivee-de-louis-degeorges-counsel/)

[19/03/26 Opération 2 min August Debouzy conseille Abenex dans le cadre d’une opération de build-up aux Pays-Bas par le Groupe Origin Seal August Debouzy a conseillé Abenex dans l’acquisition de Polson et MBC Group via Origin Seal. Troisième opération depuis 2022 et première à l’international, elle s’inscrit dans une stratégie de build-up pour renforcer la présence européenne du groupe, avec des expertises complémentaires et un management maintenu.](https://www.august-debouzy.com/operation/august-debouzy-conseille-abenex-dans-le-cadre-dune-operation-de-build-up-aux-pays-bas-par-le-groupe-origin-seal/)

[22/12/25 Opération 2 min August Debouzy conseille SergeFerrari Group dans le cadre de la signature de son nouveau crédit syndiqué August Debouzy a conseillé SergeFerrari Group, l’un des leaders mondiaux des toiles composites innovantes coté sur Euronext Paris, dans le cadre de la signature de son nouveau crédit syndiqué indexé sur des indicateurs extra-financiers (SLL – « Sustainable Linked Loan »), pour un montant de 105 millions d’euros.](https://www.august-debouzy.com/operation/august-debouzy-conseille-sergeferrari-group-dans-le-cadre-de-la-signature-de-son-nouveau-credit-syndique/)

[13/11/23 Opération 1 min August Debouzy a conseillé les prêteurs dans le cadre d’une opération conjointe visant à refinancer la dette bancaire et mezzanine existante de Piex Group et à financer l’acquisition de Cross Pharm et Apexfarma L’équipe du cabinet August Debouzy était composée de Laure Bonin, associée et d’Emmanuel Le Galloc’h, avocat senior. Ils ont conseillé les prêteurs dans le cadre d’une opération conjointe visant à refinancer la dette bancaire et mezzanine existante de Piex Group.](https://www.august-debouzy.com/operation/august-debouzy-a-conseille-les-preteurs-dans-le-cadre-dune-operation-conjointe-visant-a-refinancer-la-dette-bancaire-et-mezzanine-existante-de-piex-group-et-a-financer-lacquisition-de-cross-pharm-et-a/)

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[Retrouvez nos actualités](https://www.august-debouzy.com/le-hub/)
Actualités

## *FAQ*

### (01) Comment un cabinet d’avocats spécialisé en financement structure-t-il une opération de dette d’acquisition ou de crédit syndiqué ?

Acquisitions stratégiques, expansion internationale ou investissements industriels : chaque opération impose des arbitrages entre coût du capital, flexibilité contractuelle et préservation de l’autonomie décisionnelle. Nous déployons des montages sur mesure (financement intragroupe, LBO, MBO, MBI, crédits syndiqués, financements immobiliers et d’actifs, crédits-export, crédit-bail) en négociant la documentation, en structurant les garanties et en anticipant les frictions. En coordination avec nos équipes fiscales et transactionnelles, nous optimisons l’architecture du financement pour renforcer la position des prêteurs senior, mezzanine ou des emprunteurs. Pour les entreprises à actionnariat familial, nous intégrons les enjeux de transmission, de gouvernance et de dilution.

### (02) Quelles exigences réglementaires encadrent les opérations de titrisation en Europe ?

La titrisation permet de transformer des créances en titres négociables, mais cette technique exige une architecture juridique rigoureuse. Le règlement (UE) 2017/2402, applicable depuis le 1er janvier 2019, a instauré un cadre harmonisé distinguant les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) des autres opérations, avec des exigences renforcées de rétention de risque, de transparence et de due diligence. Nous structurons juridiquement une large gamme d’opérations : titres de dette, obligations sécurisées (covered bonds), titres subordonnés, actions de préférence, produits dérivés ou Euro PP. Notre expertise sécurise la conformité réglementaire et anticipe les évolutions de marché.

### (03) Comment sécuriser une restructuration de financement en procédure amiable ou collective ?

Lorsque les difficultés financières menacent la continuité d’exploitation, la rapidité d’action détermine la préservation de valeur. L’article L. 611-7 du code de commerce fixe la durée de la procédure de conciliation à quatre mois, prorogeable d’un mois au maximum. En coordination avec nos équipes spécialisées, nous assistons débiteurs et créanciers dans les procédures préventives et collectives : mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement. Nous négocions la renégociation des dettes et concevons des solutions préservant la continuité d’exploitation tout en assurant l’équilibre optimal entre préservation de valeur et apurement du passif.

### (04) Quel accompagnement réglementaire pour les établissements financiers et les acteurs FinTech ?

La réglementation bancaire et financière se complexifie avec l’émergence de nouveaux modèles économiques. Le règlement MiCA (UE) 2023/1114, pleinement applicable depuis le 30 décembre 2024, impose un cadre harmonisé européen pour les prestataires de services sur crypto-actifs, avec une période transitoire pour les PSAN enregistrés en France s’achevant le 1er juillet 2026. Nous assistons établissements de crédit, prestataires de services d’investissement, FinTech et investisseurs dans leur mise en conformité : constitution et agrément des structures, relations avec l’AMF et l’ACPR, commercialisation des services et veille réglementaire permanente.

### (05) Comment résoudre un contentieux bancaire ou financier complexe ?

Les litiges bancaires et financiers couvrent un spectre large : mise en oeuvre de contrats de financement, sûretés, garanties en procédures collectives, litiges liés aux fusions ou restructurations, opérations sur marchés de capitaux, procédures disciplinaires devant l’AMF ou l’ACPR, diffusion d’informations financières et litiges interbancaires. Nous défendons nos clients dans la résolution amiable ou contentieuse de ces litiges en combinant rigueur juridique et compréhension des enjeux financiers. Chaque dossier est abordé avec une vision transversale intégrant les dimensions réglementaires, contractuelles et réputationnelles.

### (06) Pourquoi choisir August Debouzy comme cabinet d’avocats pour le financement ?

Prêteurs, emprunteurs, sponsors, groupes industriels français et internationaux, fonds d’investissement, debt funds, institutions de crédit et compagnies d’assurance nous confient la structuration de leurs opérations de financement les plus complexes. Intégrés aux équipes M&A, fiscales et restructuring, nous offrons un conseil global couvrant le financement structuré, la titrisation, les marchés de capitaux, la réglementation bancaire, la FinTech et le contentieux. Notre approche anticipe les évolutions de marché et préserve les marges de manoeuvre de nos clients à chaque étape du cycle de financement.