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August Debouzy a conseillé le groupe Vulcain Engineering, contrôlé par Equistone et Sagard, dans le cadre de son acquisition de iPlan Gestion Integral
Communiqué Corporate - M&A | 03/10/23 | 2 min. | Rodrigue Tchouale
Dans le cadre de la consolidation de sa position d’acteur clé sur le marché de l’énergie et du développement de son implantation en Espagne, Vulcain Engineering a acquis le groupe iPlan Gestion Integral.
Ce groupe espagnol propose des services et conseils dans l’ingénierie et développe des projets principalement dans les secteurs de l’énergie et des travaux civils.
L’opération a été réalisée à travers l’acquisition de 100% du capital social des deux entités du groupe iPlan (iPlan Gestion Integral et Ingip Gestion).
August Debouzy a assisté Vulcain Engineering dans tous les aspects juridiques transactionnels de l’opération et dans la coordination des audits juridiques avec le cabinet espagnol Gomez-Acebo & Pombo.
L’équipe d’August Debouzy était représentée sur les aspects M&A par Rodrigue Tchouale (counsel) et l’équipe de Gomez-Acebo & Pombo était représentée sur les aspects corporate et d’audit par Fernando de las Cuevas Castresana (associé), Clara Rivero Sans et Carlota Mazzuchelli Morales (avocates).
Vulcain Engineering était également accompagné sur les aspects de conseils financiers par Bryan Garnier & Co dont l’équipe était représentée par Guillaume Nathan (partner), Eric Madar (director) et Remi Bouillet (analyst).
Les actionnaires du groupe iPlan Gestion Integral étaient assistés par Baker Tilly dans le cadre des aspects juridiques et financiers de l’opération.
Vulcain Engineering est un groupe international réalisant un chiffre d’affaires de près de 350 M €, leader du conseil et de l’ingénierie industrielle avec une approche multisectorielle et une forte expertise dans les énergies, le ferroviaire, les infrastructures, l’environnement et la santé.
« Cette acquisition stratégique constitue une fantastique opportunité pour les deux parties. Elle permettra notamment à Vulcain Engineering de renforcer son expertise dans les projets relatifs aux systèmes électriques (transmission et distribution) et aux énergies renouvelables. Cette opération permet également de développer notre implantation en Espagne et nous sommes extrêmement confiants sur les synergies issues de cette opération et les bénéfices pour Vulcain Engineering et nos clients. Rodrigue Tchouale et ses équipes ont été d’excellents alliés dans les négociations et ont fait preuve d’une ingéniosité et d’une efficacité décisives dans la réalisation de l’opération dans des délais très courts. », Alban Guilloteau – Président du groupe Vulcain Engineering.