News

retour

August Debouzy aux côtés des prêteurs dans la réorganisation de l’actionnariat d’Origin Group

Communiqué Corporate - M&A | 07/10/22 | 1 min. | Augustin Brulon Laure Bonin Emmanuel Le Galloc'h

Cinq ans après un MBO primaire mené avec succès par Initiative & Finance et Elige Capital, Origin Group, fabricant de joints en élastomère et acteur majeur en Europe de l'étanchéité, réorganise son actionnariat avec Abenex Capital comme nouvel investisseur financier.

Une dette senior a été mise en place pour cette opération, arrangée par Crédit Lyonnais et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, aux côtés de CIC Lyonnaise de Banque et Société Générale, accompagnée d'une tranche C portée par Amundi Asset Management. Ce nouveau financement prévoit également la possibilité de mettre en place des objectifs et critères ESG, qui seront déterminés ultérieurement avec le groupe.

Le cabinet August Debouzy a accompagné les prêteurs avec une équipe composée de Laure Bonin (associée), Emmanuel Le Galloc'h et Augustin Brulon.

Abenex Capital était conseillé par McDermott avec Grégoire Andrieux (associé), Antione Ricol (counsel) et Elodie Pieraggi sur les aspects corporate, Pierre-Arnoux Mayoly (associé), Stanislas Chenu, Julie-Anne Thiebaut et Salomé Belhassen sur les aspects financement et Antoine Vergnat (associé), Romain Desmonts et Paul-Henry de Laguiche sur les aspects tax.

Les cédants étaient conseillés par Lamartine Conseil avec Stéphane Rodriguez et Ugo Audouard.

Explorez notre collection de documents PDF et enrichissez vos connaissances dès maintenant !
[[ typeof errors.company === 'string' ? errors.company : errors.company[0] ]]
[[ typeof errors.email === 'string' ? errors.email : errors.email[0] ]]
L'email a été ajouté correctement