Le Schuldschein, une opération de financement par placement privé en vogue dans les entreprises françaises

Qu’est-ce qu’un Schuldschein ? Comment diversifier ses sources de financement ? Quelles clauses doivent être particulièrement négociées ? Quels changements doit-on anticiper pouvant intervenir au cours de la vie du prêt ?

Au cours de cette matinée d’information, nous vous proposons de vous présenter ce placement privé et d’en envisager les implications pratiques notamment de rédaction lors des étapes suivantes :

Présentation du Schuldschein

• Présentation d’un financement hybride ;
• Pratique de droit allemand ouvert aux émetteurs étrangers ;

Le Schuldschein face à un prêt corporate et à un emprunt obligataire Euro PP

• Nombreux avantages de ce placement privé ;
• Faibles inconvénients ;

Négociation du contrat

• Constitution d’une équipe expérimentée ;
• Clauses particulières du Schuldschein ;

Opérations et suivi Post-signing

• Gestion du Schuldschein à l’épreuve de la vie d’une entreprise ;
• Relations entre l’émetteur et les prêteurs/investissements.

Dans ce contexte, nous vous proposons de vous expliquer comment mettre en place un Schuldschein pour une société française et de partager avec vous notre expérience en la matière.