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Le Schuldschein, une opération de financement par placement privé en vogue dans les entreprises françaises

Événement

Qu’est-ce qu’un Schuldschein ? Comment diversifier ses sources de financement ? Quelles clauses doivent être particulièrement négociées ? Quels changements doit-on anticiper pouvant intervenir au cours de la vie du prêt ?

Au cours de cette matinée d’information, nous vous proposons de vous présenter ce placement privé et d’en envisager les implications pratiques notamment de rédaction lors des étapes suivantes :

Présentation du Schuldschein

  • Présentation d’un financement hybride ;
  • Pratique de droit allemand ouvert aux émetteurs étrangers ;

Le Schuldschein face à un prêt corporate et à un emprunt obligataire Euro PP

  • Nombreux avantages de ce placement privé ;
  • Faibles inconvénients ;

Négociation du contrat

  • Constitution d’une équipe expérimentée ;
  • Clauses particulières du Schuldschein ;

Opérations et suivi Post-signing

  • Gestion du Schuldschein à l’épreuve de la vie d’une entreprise ;
  • Relations entre l’émetteur et les prêteurs/investissements.

Dans ce contexte, nous vous proposons de vous expliquer comment mettre en place un Schuldschein pour une société française et de partager avec vous notre expérience en la matière.

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