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Corporate - M&A

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Une approche multisectorielle et pragmatique

Que vous soyez dirigeant, directeur financier, directeur juridique, créateur d’entreprise, au sein d’un groupe, d’une ETI, d’une entreprise de croissance, d’une société familiale ou d’une start-up, notre équipe d’avocats performante et innovante vous accompagne dans l’ensemble de vos projets d’entreprise.

Nos avocats ont développé un savoir-faire en Corporate-M&A pour vous conseiller lors de toute opération structurante pour votre entreprise : acquisition, cession, fusion, rapprochement… Nous constituons pour chaque opération une équipe sur-mesure et pluri-disciplinaire avec nos avocats en financement, fiscalité, droit de la concurrence, droit social, IT ou brevets.

L’équipe dédiée propose une approche multisectorielle et pragmatique, en France et à l’étranger. Au-delà de leur excellente technique, nos avocats font preuve d’une grande disponibilité et construisent des relations privilégiées avec vous.        

Interventions

  • Stratégie d’acquisition et de cessions d’entreprises
  • Gestion des aspects sociaux et fiscaux des opérations
  • Restructurations intra-groupes
  • Gouvernance et vie sociétaire
  • Contentieux

Nos avocats interviennent sur une grande variété de transactions pour des sociétés cotées ou non (OPA, cessions, distressed M&A, joint ventures, apport partiel d’actifs, fusion, spin-off…) au niveau national et international. Ils assistent leurs clients tout au long du processus :

  • Identification de cibles
  • Audit des risques
  • Due diligence
  • Rédaction des lettres d’intention
  • Rédaction des accords de confidentialité, exclusivité, offres fermes
  • Gestion du suivi des data room
  • Conseil sur la stratégie
  • Négociation et rédaction des contrats (garantie d’actif et de passif, financement, pacte d’actionnaires…)
  • Notification aux autorités de la concurrence
  • Signing / Closing
  • Evaluation de conformité post-closing
Avant toute fusion ou acquisition, il est fondamental de mener une revue des impacts sociaux et fiscaux. Nous proposons ainsi une gamme d’interventions complète allant, notamment, de l’audit de conformité et risque des cibles, à l’analyse des accords collectifs et à leur harmonisation éventuelle en passant par les procédures d’information des IRP.

Nous collaborons avec de grands groupes français et internationaux afin de faciliter leurs opérations de restructurations, fusions transfrontalières, scissions, filialisations.

Notre équipe se tient aux côtés des entreprises dans la gestion quotidienne de leur activité et les assiste sur toutes les problématiques de gouvernance et structuration qu’elles peuvent être amenées à rencontrer :

  • Conseil sur le choix de la structure fiscale et juridique
  • Rédaction des règlements et chartes
  • Préparation des AG et résolutions
  • Gestion d’incidents lors des AG
  • Conflits d’intérêts
  • Approbation des comptes annuels
  • Gestion de groupes de sociétés
  • Assistance aux sociétés à capitaux publics
  • Audits de conformité et des dispositifs de contrôle interne
  • Audit de gouvernance

Notre équipe contentieux dispose d’une expertise reconnue dans la gestion de contentieux corporate portant sur des domaines aussi variés que les différents entre actionnaires, les litiges post-acquisition et mise en jeu de garanties de passif ou la responsabilité des dirigeants.

Équipe

  • Langues de travail : français, anglais, espagnol, allemand, italien, tchèque et russe

Récompenses

  • Legal 500 EMEA 2020
  • Chambers & Partners Europe 2020
  • Option Droit & Affaires
  • Décideurs
  • Best Lawyers
  • IFLR 1000

August Debouzy gagne sa place sur le podium suite à son intervention répétée en 2019 dans de nombreuses opérations de dimensions nationale et internationale, à l’occasion desquelles le cabinet a joué un rôle principal. La pratique du cabinet est axée sur les deals de taille moyenne. Elle couvre des secteurs relativement variés, comprenant l'aéronautique, la défense, les télécoms, l'énergie, le commerce, la santé, les nouvelles technologies et les crédits à la consommation. Figurent parmi les principaux intervenants au sein de l'équipe: Julien Aucomte, Julien Wagmann, Jérôme Brosset et Valéry Denoix de Saint Marc. Pour la gestion d'opérations importantes, l’équipe est en mesure de mobiliser des expertises complémentaires en droit social, droit fiscal, droit de la concurrence, droit public et en matière de conformité réglementaire.

LEGAL 500

 

Legal 500 EMEA

Fusions Acquisitions

Tier 3

Legal 500 EMEA/Paris

Energie

Tier 3

One impressed client says: "They provide a tailor-made service," going on to add that "they are innovative, willing to help and dedicated."

"Sources highlight the lawyers for their good understanding of the market and "great tactical sense."

Chambers & Partners

Fusions Acquisitions

Band 5

Chambers and Partners Europe 2020

Corporate M&A

Band 5

Fusions Acquisitions - Majorité des opérations < 300 millions euros 

Option Droit & Affaires

Fusions Acquisitions

Tier 1

Fusions Acquisitions - Opérations entre 75 M€ et 500 M€

Décideurs

Fusions Acquisitions

Excellent

Décideurs

Africa Desk - Corporate M&A

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Avocats référencés : Gilles August - Valery Denoix de Saint Marc - Pierre Descheemaeker - Julien Aucomte - Julien Wagmann - Jérôme Brosset - Laurent Cotret - Jean-Claude Cotoni

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Mergers & Acquisitions

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IFLR 1000

M&A

Tier 5/5