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August Debouzy a conseillé Acofi Gestion dans le cadre du refinancement (bancaire et obligataire) d’un portefeuille de parcs éoliens et solaires de 80 MW développés en France.
Communiqué Private Equity Corporate - M&A Immobilier et Construction Gestion patrimoniale Droit fiscal | 25/07/18 | 1 min. | Julien Wagmann Philippe Lorentz
August Debouzy a conseillé Acofi Gestion dans le cadre du refinancement (bancaire et obligataire) d’un portefeuille de parcs éoliens et solaires de 80 MW développés en France.
Le
refinancement bancaire d’un montant total de 127 millions d’euros restructure
13 emprunts historiques contractés par les sociétés de projet détenues par le
fonds Transition Energétique France géré par Acofi Gestion. Ce nouveau
financement, arrangé par Société Générale et Bpifrance Financement, remplace
les 13 emprunts existants par un financement unique au niveau d’une nouvelle
société holding, bénéficiant de l'historique du portefeuille, de l'amélioration
des conditions du marché et de la simplification des exigences administratives
et de reporting.
L’équipe
August Debouzy était composée de Julien Wagmann, associé, sur les aspects
corporate et transactionnels, d’Olivier Moriceau, counsel, sur les
aspects financement, Philippe Lorentz, sur les aspects de structuration
fiscale, lesquels étaient assistés de Leslie Ginape et Antoine Reboulot,
avocats (corporate et financement) et Pauline Radovitch, avocat (fiscal).
Acofi
Gestion était également conseillée sur les aspects financiers par Green Giraffe
représentée par Luiz Gustavo Lafosse et Hicham Aïssi.
La
Société Générale et Bpifrance Financement étaient conseillées sur les aspects
juridiques par Linklaters avec François April, associé, Samuel Bordeleau,
Romain Marchand et Etienne Paletto, avocats et sur les aspects fiscaux par
Fidal avec Cédric Philibert.