Cycle de formation - M&A

Les opérations d’acquisition et de cession de sociétés à capitaux privés, qu’elles soient menées par des corporate ou des fonds d’investissement, suivent un processus normé dont certaines étapes sont incontournables et communes à toute transaction. Ces différentes étapes, qui marquent la progression de la réalisation d’une opération d’un point de vue économique, sont autant de sujets soulevant des problématiques juridiques qu’il convient d’anticiper et d’appréhender au mieux.

Du fait de l’intérêt suscité par nos éditions précédentes (2018, 2019 et 2022), August Debouzy a le plaisir de vous inviter à un nouveau cycle de formation M&A autour de ces problématiques juridiques, en faisant tout d’abord un focus sur les lettres d’intentions, MOU, lettres d’offre et autres avant-contrats propres aux opérations de fusions et acquisitions (I), puis en examinant les mécanismes de prix rencontrés le plus usuellement dans les opérations de cession et d’acquisition d’actions (locked-box, ajustement, complément de prix …) (II), pour étudier ensuite les pactes ou accords extra-statutaires conclus entre associés pour régir leurs relations au sein d’une même société (III) puis s’intéresser aux clauses relatives aux garanties conclues dans les opérations de vente, et ce dans leur acception la plus large (IV) et enfin élargir l’approche aux aspects propres aux sociétés cotées avec l’étude de l’impact de la réglementation Abus de marché et de la gestion de l’information privilégiée, au vu des évolutions réglementaires les plus récentes (V).

Il s’agira de vous présenter et de partager ensemble la pratique récente, les évolutions législatives ainsi que les principaux points d’attention et de négociation à prendre en considération dans le cadre de ces opérations.

Ce cycle de formation est divisé en cinq séances de formation :

• Séance 1 | Les avant-contrats appliqués aux opérations M&A

27 juin 2024 | 9h à 10h30

• Séance 2 | Les mécanismes de prix dans les opérations d’acquisition ou de cession d’actions

16 septembre 2024 | 9h à 10h30

• Séance 3 | Les fondamentaux des pactes d’actionnaires confrontés à la pratique

17 octobre 2024 | 9h à 10h30

• Séance 4 | Les aspects pratiques des garanties dans les opérations de cession

7 novembre 2024 | 9h à 10h30

• Séance 5 | M&A Boursier – Réglementation Abus de marché et gestion de l’information privilégiée

5 décembre 2024 | 9h à 10h30