Communiqué Droit de la concurrence, consommation et distribution | 05/06/23 | 4 min. | Julien Aucomte Maxime Legourd Sophie Faulcon Renaud Christol Alexandra Berg-Moussa Aurélien Micheli Eden Gall Ariane Seyed-Movaghar Pierre-Olivier Ally Pierre Pérot Geoffroy Thill Alexandra Antalis Vincent Brenot Malvina Dahan Guillaume Potin Alix Kianpour Diane Reboursier Boris Léone-Robin Laure Bonin Emmanuel Le Galloc'h Marc-Antoine Picquier Marie Valentini
Le cabinet d’avocats August Debouzy a accompagné Argos Wityu dans le cadre d’un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de TKH France, un des leaders français de la fourniture de solutions de connectivité à valeur ajoutée et de produits de connectivité. Argos Wityu signe cet accord d’exclusivité auprès de TKH Group, entreprise technologique cotée à l’Euronext d’Amsterdam aux Pays-Bas, en vue de l’acquisition de la majorité du capital social de TKH France et de ses filiales CAE Data et ID Câbles.
La clôture de l'opération devrait intervenir au 3ème trimestre 2023 et est soumise aux procédures d'information et de consultation des salariés en France ainsi qu’à l’obtention des approbations des autorités de concurrence.
Expert dans la conception et la distribution de solutions de câblage et de connectivité, TKH France est notamment présent sur les marchés des bâtiments intelligents (tertiaires & résidentiels), de l'industrie, du maritime & offshore, des infrastructures et du nucléaire, de la santé et du divertissement. Avec un chiffre d'affaires de 129,3 millions d'euros en 2022 et 186 ETP, TKH France est un des acteurs français leader de la fourniture de solutions de câblage et de connectivité.
Le cabinet August Debouzy est intervenu en qualité de conseil d’Argos Wityu avec une équipe composée de Julien Aucomte (Associé), Maxime Legourd (Avocat senior) et Sophie Faulcon (Avocate) sur les aspects juridiques, de Laure Bonin (Associée) et Emmanuel Le Galloc’h (Avocat senior) sur les aspects de financement et de Renaud Christol (Associé) et Marc-Antoine Picquier (Avocat) sur les aspects de concurrence.
Sont également intervenus dans le cadre de la due diligence : Alexandra Berg, Aurélien Micheli, Eden Gall, Ariane Seyed-Movaghar, Pierre-Olivier Ally, Pierre Pérot, Geoffroy Thill, Alexandra Antalis, Marie Valentini, Vincent Brenot, Malvina Dahan, Guillaume Potin, Alix Kianpour, Emmanuel Le Galloc’h, Diane Reboursier, Boris Léone Robin et Valentin Daviot.
Argos Wityu était également accompagné par le cabinet Arsène avec Franck Chaminade et Valentine Roulin sur les aspects fiscaux, EY avec Emmanuel Picard, Fany Krieger et Maxime Reygrobellet pour les aspects financiers de due diligence, Stratégia Partner avec Jean Berg et Manon Clément pour les aspects stratégiques de due diligence et AXA Climate avec Julien Famy et Théophile Bellouard pour les aspects ESG.
TKH Group était conseillé par le cabinet Franklin avec une équipe composée de Yam Atallah, Antoine Fouassier et Jacques Mestoudjian sur les aspects juridiques et fiscaux et Lincoln International avec Dominique Lecendreux, Philippe Rapin, Edouard Verroust et Vincent Lefort, pour les aspects financiers.
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À propos d’AUGUST DEBOUZY
AUGUST DEBOUZY est un cabinet d’avocats d’affaires. Animés d’une vision moderne de l’expertise juridique et au cœur de l’évolution du monde économique, 160 avocats dont 38 associés accompagnent entreprises privées et publiques, en France et à l’international. Ils les conseillent dans la réalisation et la réussite de leurs projets. Chaque dossier est toujours envisagé sous l’angle de la stratégie de l’entreprise et de son avenir, avec des solutions inventives, accessibles et performantes.